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央行数据显示,截至2019年6月底,海外投资者一共持有A股约1.65万亿元。我们估算其中63%的持仓是通过沪深港通持有,而QFII和RQFII持有的A股市值约为6100亿元,仅占外管局审批投资总额度(1.5万亿元)的40%。所以也有投资人认为额度取消的在实际操作层面意义不大。但这一举动让大家看到一个信号,就是内地资本市场会越来越放开,QFII和RQFII投资的额度取消,取消了一个审批环节,对海外基金们来讲减少了投资A股的运营成本及不确定性。

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5G带动电信市场回暖,公司率先受益。(1)相比4G时期,5G载光模块全面升级(前传由6G/10G升级到25G及以上;回传及骨干网由10G/100G向100G/200G/400G升级),网络架构演变增加中传环节(由4G的RRU+BBU演进为AAU+DU+CU,新增中传50G/100G光模块需求),基站数量大幅增加(宏站500万,微站1000万),测算承载光模块整体市场达到百亿美元级别,相比4G大幅增长。公司作为全球光器件行业龙头公司,在国内电信市场占据重要份额,5G带动电信市场回暖,公司将率先受益。

1957年10月,苏联发射世界上第一颗人造地球卫星,美国认为苏联的卫星对美国构成严重威胁。美国总统艾森豪威尔命令海军尝试派核潜艇穿越北极点,检测即将装备潜射弹道导弹的核潜艇战备能力。海军选中全球首艘作战核潜艇鹦鹉螺号来执行这个代号叫“阳光”的行动。1958年6月9日,威廉·安德森中校指挥鹦鹉螺号核潜艇离开西雅图港,6月19日,潜艇进入楚科奇海,但由于在浅海水域遇到过多流冰而被迫折返。6月28日,潜艇返回到珍珠港,接下来停靠在珍珠港等待北极地区较好的冰层条件出现。7月23日,鹦鹉螺号再度出海北航。潜艇在北极冰盖下的航行很艰难,非常容易在冰下迷失方向,安德森艇长考虑,如果潜艇需要浮出水面,可以用鱼雷在冰层上炸开一个洞。最艰难的一段旅程是在白令海峡,那里冰延伸至海平面以下18米,在穿越白令海峡的首次尝试中,为避免被苏方发现,鹦鹉螺号硬闯白令海峡,但冰和海底之间没有足够的空间可供潜艇通过,第二次,潜艇不顾被苏方发现的风险通过阿拉斯加附近的一条已知航道。

目前,碳酸锂市场符合一般的经济周期,谁的生产成本更低,现金流折现的金额更快,存货周转效率更快,谁就能熬过产业的低迷期。有业内人士表示,这一低迷期最担心的就是存货积压。固态电池需要金属锂天齐锂业重庆基地《每日经济新闻》记者在和业内人士沟通后了解到,即便碳酸锂、氢氧化锂市场趋于饱和,但并不意味着新能源产业链没有结构性机会。像天齐锂业、赣锋锂业(002460,SZ)这类头部企业就已在未雨绸缪,特别是在金属锂方面的布局。金属锂与碳酸锂、氢氧化锂的应用领域有所区别,前者用于医药、航空航天等。目前,业内更关注金属锂的未来应用市场固态电池方面。

值得一提的是,在八月份的调整过程中,已经有不少板块拒绝随大盘再创新低,其中以基本面出现改善或持续向好的行业为主。根据通达信软件统计的56个行业指数,8月份不创新低的有14个,包括银行、保险、石油、电力、建筑、钢铁、工程机械、电信运营、化纤、航空、煤炭、船舶、运输设备、建材,尤其是当中估值较低、调整充分的品种,低位获得资金增持的迹象十分明显。投资者如果从这些不创新低的板块中,选取短中期均线多头排列的板块进行重点关注,再从板块中筛选出估值较低、调整充分的个股,在九月份的回调中低吸,将具有更高的性价比和安全性。笔者重点观察的对象包括:工程机械板块中的徐工机械、中联重科,电信运营板块中的光环新网,钢铁板块中的杭钢股份、新兴铸管,建材板块中的福建水泥等。

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